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造纸包装业最困难时期已过
发布日期:2010-10-03

去年奥运后,由于受到经济危机影响,造纸包装行业需求大幅减少。各造纸企业不得不减产限产、低价处理库存,导致毛利率大幅降低,行业出现普遍亏损。

进入2009年后,随着国家大力拉动内需,市场在经过最初的波动后,需求逐渐恢复,加之去年底的“去库存化”,企业基本消化了积压的产品和高价原材料,目前各公司都在正常采购原材料、生产和销售。其中在前期波动中受影响的白卡纸与箱板纸其销售也有较大改善,部分公司还小幅提升了部分纸种的价格。

预计由于市场需求的恢复,未来纸价有望整体提升,而不再限于目前的部分公司的部分纸品;且经过1季度的设备检修和春节长假后,2季度各公司产销情况将进一步好转,毛利率也有望较1季度继续回升。

子行业中文化纸优势

文化纸——受益节能减排。文化纸主要用于生活中的书本印刷以及打印复印等,2007年下半年国家先后出台《节能减排综合性工作方案》和《造纸产业发展政策》,明确提出“十一五”期间将关闭将近650万吨的落后产能,而这其中40%均为低档文化纸。由于本身的刚性需求,再加上节能减排淘汰大量落后产能,我们认为下一阶段文化纸依然会是优势的纸种。

白卡纸——市场恢复刺激反弹。白卡纸主要分为社会卡与烟卡两大类,其中社会卡多用于食品、药品、化妆品等包装,烟卡则用于香烟包装。其中社会卡下游行业由于近年发展较快,有效的拉动了消费的增长,而烟卡则具有稳定的需求和较高的利润。然而作为一种工业包装类用纸,其下游受到经济危机冲击较为严重,因此在2008年下半年需求大幅下降,产品销售出现很大的困难,且近期投产的产能集中,对供给的消化产生较大压力,但新增的白卡产能中大部分将用于烟用、液包等替代进口的产品,与原有白卡纸冲突较小,且由于白卡纸的工业包装特性,使得在目前市场需求恢复时期,其表现可能更为强劲。

新闻纸——供过于求但需求稳定。新闻纸2008年受奥运会拉动以及废纸价格上涨双重影响一度断货,仅是短期的市场供需变化,其本身产能依然较严重的超过需求量。2009年底华泰股份将有近40万吨新闻纸产能投产,会加剧新闻纸本身供过于求的情况。但由于下游需求稳定,我们认为经济危机对其影响将很小,而且目前废纸价格较低,新闻纸的毛利率仍可得到保证。

铜版纸——整体供过于求。铜版纸多用于杂志、广告等印刷,过去几年GDP快速增长,居民消费水平提高,广告印量较大的房地产行业发展迅猛,铜版纸消费量也有明显增长。2008年奥运前更是受到奥运会的刺激,一度出现供不应求的现象,价格上涨。但铜版纸本身严重供过于求,加之经济危机对其下游冲击较大,未来市场形势不容乐观,且铜版纸出口量在各纸品中占比较大,2007年出口97万吨,约占产量的23%,目前的国际市场受经济危机影响甚于中国,各国可能采取保护本国企业利益的行为,一旦出口受阻,国内铜版纸市场也将面临更大的困难。

箱板纸——行业面临洗牌。箱板纸与瓦楞纸同属工业包装用纸,近几年受GDP快速增长拉动,需求量明显增长,2007年箱板纸与瓦楞纸保持了供不应求的市场态势。但到了2008年,由于几家大型箱板纸生产企业产能集中释放,市场难以消化,且废纸价格在年初大幅上涨,致使行业毛利率快速下降。而随着经济危机影响的加深,箱板纸需求量又出现下滑,目前行业中的产能短时难以消化,行业面临洗牌。

特种纸——烟用纸需求稳定。特种纸中的部分纸品由于其特殊的需求,具有较稳定的市场,其中卷烟纸及烟标就受益于烟草行业的稳定发展。卷烟纸与烟标的上游为烟草行业,其具有鲜明的需求刚性。目前我国烟草消费量每年可维持4%左右的增长速度。

 

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